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講座内容

ファイナンシャルプランニングの6STEP+2STEP

step0  : 自己肯定・他者肯定
step1:顧客との関係確立とその明確化
step2:顧客データの収集と目標の明確化
step3:顧客のファイナンス状態の分析と評価
step4:プランの検討・作成と提示
step5:プランの実行援助
step6:プランの定期的見直し
step7:安心・ゆとり・平和な世界

 

こんな方にお勧め

・クライアントに提案はするが行動してくれないことがある

・クライアントの思い込みを解く方法を知りたい

・クライアントと信頼関係を素早く築きたい

・自分のやり方、スキームを見直す機会をつくりたい

・マーケットを広げたい

・顧客層を広げたい

・一人で開業しているのでFP同士で共有したい

・相談スキルを身につけたい

・更に相談スキルをアップさせたい等

カリキュラム

① FP業に対する価値観・考え方を引き出す
② コミュニケーションの前提と成立ち
③ 人によって異なる五感の活用
④ 観察力と信頼関係を築く仕組み
⑤ 目標設定方法
⑥ 効果的質問方法
⑦「実践」ファイナンシャル・プランニングの6ステップ

受講料:全7回  21万円(税込)

(お申込いただきましたら振込先を連絡させていただきます)