ファイナンシャルプランニングの６STEP＋２STEP
ｓｔｅｐ０ : 自己肯定・他者肯定
ｓｔｅｐ１：顧客との関係確立とその明確化
ｓｔｅｐ２：顧客データの収集と目標の明確化
ｓｔｅｐ３：顧客のファイナンス状態の分析と評価
ｓｔｅｐ４：プランの検討・作成と提示
ｓｔｅｐ５：プランの実行援助
ｓｔｅｐ６：プランの定期的見直し
ｓｔｅｐ７：安心・ゆとり・平和な世界
こんな方にお勧め
・クライアントに提案はするが行動してくれないことがある
・クライアントの思い込みを解く方法を知りたい
・クライアントと信頼関係を素早く築きたい
・自分のやり方、スキームを見直す機会をつくりたい
・マーケットを広げたい
・顧客層を広げたい
・一人で開業しているのでFP同士で共有したい
・相談スキルを身につけたい
・更に相談スキルをアップさせたい等
カリキュラム
① ＦＰ業に対する価値観・考え方を引き出す
② コミュニケーションの前提と成立ち
③ 人によって異なる五感の活用
④ 観察力と信頼関係を築く仕組み
⑤ 目標設定方法
⑥ 効果的質問方法
⑦「実践」ファイナンシャル・プランニングの6ステップ
受講料：全７回 ２１万円（税込）
（お申込いただきましたら振込先を連絡させていただきます）