ファイナンシャルプランニングの6STEP+2STEP
step0 : 自己肯定・他者肯定
step1:顧客との関係確立とその明確化
step2:顧客データの収集と目標の明確化
step3:顧客のファイナンス状態の分析と評価
step4:プランの検討・作成と提示
step5:プランの実行援助
step6:プランの定期的見直し
step7:安心・ゆとり・平和な世界
こんな方にお勧め
・クライアントに提案はするが行動してくれないことがある
・クライアントの思い込みを解く方法を知りたい
・クライアントと信頼関係を素早く築きたい
・自分のやり方、スキームを見直す機会をつくりたい
・マーケットを広げたい
・顧客層を広げたい
・一人で開業しているのでFP同士で共有したい
・相談スキルを身につけたい
・更に相談スキルをアップさせたい等
カリキュラム
① FP業に対する価値観・考え方を引き出す
② コミュニケーションの前提と成立ち
③ 人によって異なる五感の活用
④ 観察力と信頼関係を築く仕組み
⑤ 目標設定方法
⑥ 効果的質問方法
⑦「実践」ファイナンシャル・プランニングの6ステップ
受講料:全7回 21万円(税込)
(お申込いただきましたら振込先を連絡させていただきます)